L'AUTORITÉ DANS L'ENTRETIEN PATRIMONIAL
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Formation créée le 26/01/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Que vous soyez déjà un professionnel aguerri ou un junior de l'assurance, il est fondamental de structurer votre entretien de vente afin de gagner en efficience, conserver l'autorité de l'entretien, timer les échanges, mettre en action votre client/prospect, et développer la multi détention. Pour cela il est fondamental de savoir présenter très précisément votre métier et vos domaines de compétences à vos prospects mais peut être encore plus, les représenter à vos clients pour rester le référent patrimonial. Pour développer l'Epargne Retraite, il est nécessaire de maîtriser les fondamentaux "métier" mais également de s'approprier un questionnement adapté selon l'approche besoin. A l'issue de ce cursus vous aurez acquis durablement ces fondamentaux.
Objectifs de la formation
- Savoir se présenter efficacement et gagner en autorité
- Savoir questionner pour créer le rebond commercial
- Savoir questionner pour recenser les besoins client
- Développer la recommandation et l'interprofessionnalité
- Connaître les fondamentaux de l'épargne retraite
- Savoir préconiser les solutions épargne retraite
Profil des bénéficiaires
- Assureurs (Junior ou Senior)
- Conseillers en gestion de patrimoine (Junior ou Senior)
- Agents généraux
- Banquiers
- Maîtriser les connaissances socles de l'assurance
Contenu de la formation
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Construire sa présentation
- Qu'est ce que je veux et dois dire ?
- Qui suis-je ?
- Qu’est-ce que je fais ?
- Comment je le fais ?
- Pourquoi je le fais ?
- À qui est-ce que je m’adresse ?
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L'autorité dans l'entretien
- Créer et animer son plan d'entretien
- La communication en 3D
- Savoir être exigeant avec son client
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Qu'est ce qu'une approche besoin et pourquoi la concevoir ?
- Les différentes portes d'entrée des clients
- Les besoins génériques et patrimoniaux fondamentaux
- Adéquation du questionnement
- Guide de collecte
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Développer la recommandation et l'inter professionnalité
- Repérer
- Animer
- Créer l'écosystème
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Les fondamentaux de l'Epargne Retraite
- La loi Pacte
- Fiscalité et fonctionnement des principaux outils (PER-Assurance vie Capitalisation)
- Savoir les préconniser
Sandra MAQUART: Certifiée en prise de parole en public (par Voix et Souffle), mais également Vice championne du concours d’éloquence d’Evian, elle aime jouer avec les mots et faire s’agrandir les sourires. Elle sait, de ses mots, rendre simple et audible ce qui parait compliqué, et excelle dans l’argumentation commerciale. Manager commercial pendant 13 ans, elle a ce talent de faire fleurir le meilleur de vous même. Major de sa promotion pour son diplôme d’ingénieur patrimonial (CGPC) et diplomée du badge management SKEMA.
- Feuilles d'émargement par demi-journée.
- Formulaires d'évaluation à chaud de la formation.
- Attestation de fin de formation avec acquis
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Alternance de pédagogie académiques, d'échanges et d'étude de cas
- Apprentissage par l'échange et l'action
- Documents supports de formation
- Mise à disposition en ligne de documents ressources à la suite de la formation