Types de détention immobilière et transmission : ce que les agents immobiliers doivent savoir

Formation créée le 18/02/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)
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Types de détention immobilière et transmission : ce que les agents immobiliers doivent savoir


Les agents immobiliers sont souvent sollicités pour répondre aux questions de leurs clients sur la meilleure manière de détenir et transmettre un bien immobilier. Cette formation leur permet d'acquérir les bases essentielles sur les structures juridiques existantes (SCI, SARL de famille, démembrement, indivision) et leurs implications, afin de donner des indications claires et accessibles, sans se substituer à un notaire.

Objectifs de la formation

  • Comprendre les différents types de détention des biens immobiliers (SCI, SARL de famille, démembrement, indivision…)
  • Identifier les avantages et inconvénients de chaque mode de détention
  • Aider le client à se questionner sur ses besoins en matière de transmission
  • Vulgariser ces notions juridiques pour les rendre accessibles sans se substituer à un notaire

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Agents immobiliers
  • Mandataires indépendants
  • Responsables transaction
  • Dirigeants d'agences
  • Passionnés de nouvelles technologies appliquées à l'immobilier
Prérequis
  • Maîtrise de la langue française (oral et écrit).

Contenu de la formation

Introduction aux modes de détention immobilière Quels critères pour conseiller efficacement ses clients ?
  • Pourquoi structurer la détention d’un bien ?
  • Propriété individuelle, indivision, SCI, SARL de famille : les bases
SCI ou SARL de famille : quelles différences et quel impact ?
  • Comprendre et faire comprendre en quelques mots la SCI et la SARL de famille
  • Rôles et obligations des associés et du gérant en langage simple
  • Points forts et limites de chaque solution pour un conseil adapté
Le démembrement de propriété expliqué simplement
  • Expliquer simplement la différence entre nue-propriété et usufruit
  • Comment présenter le démembrement de façon claire à un client ?
  • Ce qu’il faut savoir sur la fiscalité et la transmission
Transmission d’un bien : comment guider ses clients simplement ?
  • Expliquer simplement les solutions de transmission : donation, testament, SCI ou SARL de famille
  • Conseils pratiques pour limiter la fiscalité sur la transmission
  • Cas pratiques pour répondre efficacement aux interrogations des clients

Équipe pédagogique

Johanna MARIE, diplômée notaire et spécialisée en droit des successions, du patrimoine et de la famille. Animée par un vif intérêt pour les liens familiaux et la transmission du patrimoine, elle s’est naturellement orientée vers le droit de la famille dès ses premiers pas dans le Notariat. Face à l’évolution et la densité de cette matière et forte d’une expérience de quinze années dans le Notariat, dont l’exercice de la profession en qualité de Notaire, elle intervient dans le cadre de formations et de mises à jour de connaissances nécessaires pour appréhender ce domaine.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuilles de présence.
  • Questions orales ou écrites (QCM).
  • Mises en situation.
  • Formulaires d'évaluation de la formation.
  • Certificat de réalisation de l’action de formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Mise à disposition en ligne de documents ressources à la suite de la formation
  • Alternance de pédagogie académique, d'échanges et d'études de cas
  • Apprentissage par l'échange et l'action

Qualité et satisfaction

Evaluation à chaud

Modalités de certification

Modalité d'obtention
  • Quizz
Détails sur la certification
  • Certificat de réalisation avec acquis

Capacité d'accueil

Entre 2 et 8 apprenants

Délai d'accès

4 semaines