Exploiter commercialement les documents comptables
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Formation créée le 21/08/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Développer sa clientèle professionnelle mérite d'avoir une lecture claire des documents comptables, et encore plus, de savoir repérer les informations clés pour mieux adapter son questionnement, son conseil et son offre. A l'issue de cette formation, vous aurez acquis les fondamentaux de cette lecture.
Objectifs de la formation
- Connaître les documents comptables clefs
- Savoir repérer les informations susceptibles d'orienter notre questionnement/offre
Profil des bénéficiaires
- Agents Généraux (Junior ou Senior)
- Collaborateurs d’agence (Senior)
- Conseillers en gestion de patrimoine (Junior ou Senior)
- Banquiers
- Maîtriser les connaissances socles de l'assurance
Contenu de la formation
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Présentation des documents comptables
- Compte de résultats
- Bilan
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Les informations clefs à repérer sur les documents comptables
- Retraite
- Prévoyance
- Compte courant d'associés
- Trésorerie d'entreprise
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Sur Option : Échanges avec l'Expert Comptable
- Questions Réponses
Sandra MAQUART : Son expérience : Elle convertit une vingtaine d’années d’expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine et Manager, dans des missions de formation qu’elles animent avec beaucoup d’énergie. Elle a travaillé au sein de Compagnies d’Assurances et en Cabinet privé. Sa clientèle est majoritairement composée de professions médicales et de chefs d’entreprise. Elle aborde la gestion de patrimoine de manière globale en intégrant les questions de prévoyance et de retraite. Ses diplômes : Grand Prix du patrimoine 2013 en Retraite et Prévoyance, Major de promotion du CGPC (Certification en gestion de patrimoine) et diplômée du badge management SKEMA. Ce cursus lui assure une expertise dans son domaine et de grandes capacités pédagogiques. Maîtrise des logiciels Dixit et BIG expert. Ses qualités majeures : Ses formations et son animation sont fondamentalement placées sous le signe de l’opérationnel : le savoir n’a de valeur que s’il est totalement intégré et applicable immédiatement après la formation. Elle donne accès à ses expertises en s’appliquant à transformer ce savoir en mots simples. Elle aura à cœur de vous donner les outils et la communication « client » pour une parfaite assimilation.
- Feuilles d'émargement par demi-journée.
- Formulaires d'évaluation à chaud de la formation.
- Attestation de fin de formation avec acquis (DDA)
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Alternance de pédagogie académiques, d'échanges et d'étude de cas
- Apprentissage par l'échange et l'action
- Documents supports de formation
- Mise à disposition en ligne de documents ressources à la suite de la formation